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Servizi per il tuo studio
Una piattaforma modulare per organizzare clienti, attività, scadenze, dati e risorse. Seleziona un servizio per scoprirne tutti i contenuti.
Studio Base Obbligatorio Il nucleo della piattaforma per clienti, staff, documenti, configurazione e strumenti.
È sempre attivo e non può essere deselezionato dalla gestione tenant.
Il servizio comprende
- Home e navigazione generale
- Anagrafica clienti
- Scheda cliente e profilo cliente
- Gestione staff
- Raggruppamenti dello staff
- Account e livelli di accesso
- Profilo personale e avatar
- Documenti
- Configurazione dello studio
- Anagrafica e impostazioni dello studio
- Gestione tenant e licenze
- Gestione dei moduli
- Sezione Strumenti
- Concordato pubblico e amministrativo
- Allegati relativi ai clienti
- Sistema articolato banner
Strumenti e Concordato appartengono attualmente a Studio Base e non sono attivabili o disattivabili separatamente.
Pratiche e adempimenti Opzionale Gestione completa di pratiche, scadenze, adempimenti e assegnazioni.
Comprende gli strumenti operativi per seguire ogni incarico dello studio.
Il servizio comprende
- Elenco e gestione delle pratiche
- Associazione delle pratiche ai clienti
- Tipologie di pratica
- Tipologie di adempimento
- Adempimenti delle pratiche
- Scadenze
- Stati di lavorazione
- Assegnazione al personale
- Allegati di pratiche e adempimenti
- Configurazione delle tipologie
Quando il modulo è disattivato, la voce Pratiche viene rimossa dal menu e le relative pagine ed endpoint sono bloccati lato server.
Workflow Opzionale Il flusso operativo per coordinare persone, clienti e attività.
Comprende il workflow operativo dello studio.
Il servizio comprende
- Organizzazione delle attività
- Visualizzazione del lavoro assegnato
- Stato di avanzamento
- Consultazione operativa delle pratiche e degli adempimenti
- Coordinamento tra clienti, attività e collaboratori
Il modulo rende disponibile il workspace operativo dedicato al workflow dello studio.
Servizio statistiche Opzionale Dashboard e strumenti di analisi per comprendere attività, clienti e collaboratori.
Raccoglie consultazione, importazione e manutenzione dei dati statistici.
Il servizio comprende
- Pagina Statistiche
- Dashboard principale
- Esplorazione delle statistiche
- Dashboard cliente
- Dashboard collaboratore
- Confronti
- Esportazione PDF dei confronti
- Movimenti contabili
- Editing dei movimenti
- Importazione CSV dei movimenti
- Anteprima e mappatura delle colonne
- Correzione, copia ed eliminazione dei record
- Indicatori statistici e analisi operative
La voce Statistiche della top-bar dipende direttamente dall’attivazione di questo modulo.
Risorse, capacità e AI Opzionale Misurazione della capacità produttiva, KPI evoluti e report strutturati per AI.
Estende il Servizio statistiche con strumenti avanzati per risorse ed efficienza.
Il servizio comprende
- Ore lavorate dello staff
- Importazione e modifica delle ore
- KPI
- Ricalcolo degli indicatori
- ULE Score
- Sintesi ULE
- Capacità produttiva
- Costi delle risorse
- Pesi e coefficienti
- Benchmark
- Report strutturati per analisi AI
Richiede Studio Base e Servizio statistiche: se Statistiche è disattivato, anche questo modulo diventa inaccessibile.